截至4月28日,国内沪深两市上市种业企业2017年业绩全部出炉。隆平高科、荃银高科、登海种业、农发种业、大北农、神农基因、丰乐种业、万向德农、敦煌种业9家公司种子业务收入总额69.25亿元,同比降6.57%,收入保持增长的公司只有2家。从近8年时间来看,上市种业企业经历了一个收入从高速增长到减速,再到掉头向下的过程。这种历程是种业市场持续受困于严重过剩的真实反映。

但是,在收入和利润整体下降的同时,国内种业企业研发投入和品种创新却取得长足进步,2017年整体研发投入增长近2成,成为上市种业企业的业绩亮点。

从披露的信息来看,向服务业延伸、走出去、并购整合、跨界创新等是种业试图改变下行态势的策略。

收入和毛利率下降

根据年报,2017年上市公司种子相关产品营业收入,除了隆平高科和荃银高科同比增长23.78%和25.81%之外,其他7家公司降幅在11.20%～49.84%。同时,隆平高科27.95亿元、荃银高科8.99亿元,也是营业收入前两位。据记者统计,从2010～2017年的8年时间里,沪深两市种业上市公司数量稳定在9家。9家上市公司种子业务总收入从2010年的52.75亿元增长到2015年的峰值74.27亿元,之后呈现下行趋势。2010～2017年的增长率分别为20.6%、18.78%、5.38%、11.56%、-3.51%、4.67%、-0.2%、-6.57%。

2017年9家上市公司种子业务毛利率在13.90%～49.83%,6家降低0.03～12.59个百分点,敦煌种业降低最多;3家增长2.18～11.67个百分点,万向德农增加最多。分品种来看,万向德农玉米种子毛利率49.97%最高,荃银高科水稻种子毛利率48.89%最高。

当前商品种子数量和市值最大的玉米、水稻种子过剩严重,加上农业结构调整玉米种植面积大幅下降,是种业上市企业盈利水平降低的主要原因。据全国农技中心数据,2018年玉米需种量在11亿公斤左右,期末库存水平依然高达64%,在过剩警戒线(60%)之上。尤其是华北玉米主产区,4月玉米种子价格同比下降10%左右。

重研发保技术领先

2017年,国内种业企业在研发投入上有了不小进步,8家企业(大北农除外)研发投入总额增长19%。尤其是隆平高科,投入3.23亿元,占营业收入的比例达10.14%,显著高于其他公司,与跨国种业公司接轨。其他公司研发投入占营业收入的比例在1.46%～7.34%。从研发投入金额的增长率来看,敦煌种业、荃银高科和隆平高科分别增长61.78%、46.94%和44.51%。

通过研发保持技术领先和品种创新,是跨国种业企业保持领先的因素之一,国内种业企业也正在迎头赶上。记者看到,隆平高科的商业化育种体系覆盖生物技术平台、传统育种平台、测试评价平台,培育出一大批具有自主知识产权的新品种,2017年有61个水稻新品种通过国审,占当期国审水稻新品种总数的34.3%,还有43个水稻新品种通过省审,科研创新已成为其全面领先最核心的竞争能力之一。荃银高科2017年牵头成立国家水稻分子育种技术创新联盟,充分发挥其科技创新优势开展协同创新研究工作,稳步推进水稻育种重点攻关工作,加快培育抗逆性强、适应性广的突破性新品种,促进公司育种能力转型升级,推动公司加速步入分子育种时代。此外,丰乐种业也与中国农业大学开展合作,致力于玉米单倍体育种技术应用。

创新模式提升竞争力

积极探索农业服务的全新盈利模式,成为国内种业上市企业应对困难局面的重要抓手。隆平高科确定了农业服务体系的实施路径:隆平大学建立标准化职业农民培训体系,农业金融促进种子业务的发展,隆平信息形成线上运营+线下服务中心的服务模式,耕地修复公司全年开展土壤理化调理和植物修复移除面积近2万亩。荃银高科与益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司签订优质粮油供销的战略合作协议,双方在种子、种植、收购、加工、流通、消费等方面创新,探索一二三产业融合模式。

走出去也给上市种业企业带来新的机会。隆平高科通过参与投资陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务,间接持有巴西目标公司35.746%的股权,拓展了美洲等全球重要种业市场,获得了国际先进、成体系的育种研发资源与经验。荃银高科以“一带一路”沿线国家市场为重点,建立了覆盖东南亚、非洲、南美等主要稻米种植区域的杂交水稻品种测试与研发中心,开展适合境外生态气候条件的新品种选育,2017年出口各类农作物种子205万公斤。丰乐种业加大水稻、蔬菜种子推广力度,重点巩固东亚、南亚市场,开拓东南亚及非洲市场。

在连续数年大规模并购之后,上市种业企业的扩张模式也出现变化。2017年,隆平高科收购湖南优至、湖北惠民80%股权,与南京农大合资设立南方粳稻研究院,完善水稻细分市场布局;收购巡天农业、三瑞农科控股权,加速推进“3+X”经营品类战略,进入小米、食葵领域,完善产业和区域布局。登海种业投资成立登海圣丰、登海宇玉、登海中研、登海润农、登海鲁西4个控股子公司、1个孙公司登海德瑞,并购莱州市鲁丰种业有限公司65%股权成立登海鲁丰,同时转让黑龙江登海、辽宁登海、吉林登海、山西登海4个全资子公司的部分股权并增资。此外,荃银高科联合北京金色农华种业成立安徽荃华种业科技有限公司,丰乐种业筹划收购四川同路农业科技有限责任公司股权。

延伸产业链,跨界发展也成为种业企业的新模式。神农基因主营业务由杂交水稻种子供应商转变为生物育制种技术的服务商,通过专利技术服务、农作物品种改良和培育全新大品种等方式,为国内外种业企业提供育制种技术服务;通过一站式粮食生产供应链管理服务,为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供服务。2018年,敦煌种业拟投资8000万元建设戈壁农业产业园——育苗工厂、采摘观光、大棚蔬菜,项目占地面积960亩,一期项目包括育苗工厂、100座大棚等。

本报记者 索荣